当協会の活動
当協会は、ファミリーオフィスに関する知識と実務を整理し、会員および関係者が学び、議論し、連携するための場を提供します。
活動の中心は、調査研究、情報発信、レポート提供、セミナー・研究会、専門家ネットワークの形成です。特定の商品販売や個別案件の斡旋を主目的とするのではなく、ファミリーオフィス実務の健全な発展と、関係者の理解向上を目指します。
1 調査研究
当協会では、ファミリーオフィスに関する国内外の動向、制度、実務事例、専門家の役割について調査研究を行います。
主な研究テーマは、次のような領域です。
ファミリーオフィスの基本構造
ファミリーガバナンスと家族会議
事業承継と株式承継
資産運用とポートフォリオ管理
不動産・事業資産・金融資産の一体管理
相続・贈与・信託・財団の活用
次世代教育
海外のファミリーオフィス制度
シンガポール、欧米、アジアの実務動向
専門家連携と利益相反管理
これらのテーマを、単なる理論ではなく、実務上どのように活用されるのかという視点から整理していきます。
2 レポート・情報提供
当協会では、会員および関係者に向けて、ファミリーオフィスに関するレポートや解説資料を提供します。
レポートでは、ファミリーオフィスの基礎知識から、海外制度の動向、国内の承継課題、実務家インタビュー、専門テーマの解説まで、幅広い内容を扱います。
たとえば、次のようなテーマを想定しています。
ファミリーオフィスとは何か
日本の創業家にとってのファミリーオフィス
ファミリーガバナンスの作り方
家族会議の設計と運営
次世代教育の実務
シンガポールにおけるファミリーオフィス制度
資産承継と事業承継の接点
専門家をどう選び、どう連携させるか
ファミリーオフィスとプライベートバンクの違い
ファミリーオフィスにおける利益相反の管理
初めて学ぶ方にも分かりやすく、実務家にとっても確認資料として使える内容を目指します。
3 セミナー・研究会
当協会では、ファミリーオフィスに関するセミナー、研究会、勉強会を開催します。
基礎的なテーマから専門的なテーマまで、参加者の理解度や関心に応じた企画を行います。
主な開催テーマの例は、次の通りです。
ファミリーオフィス入門
ファミリーガバナンスの基礎
創業家の事業承継と株式管理
資産保有ファミリーのための海外制度
シンガポールのファミリーオフィス実務
信託・財団・持株会社の活用
次世代教育とファミリーミッション
専門家連携と利益相反管理
富裕層ビジネスにおける倫理と実務水準
セミナーや研究会では、一方的な情報提供だけでなく、参加者同士の議論や実務上の問題意識の共有も重視します。
4 イベント・ネットワーキング
ファミリーオフィスの実務では、複数の専門領域にまたがる連携が欠かせません。
当協会では、税務、法務、資産運用、不動産、M&A、保険、信託、教育、海外制度など、さまざまな分野の実務家・専門家が相互に理解を深めるためのイベントや交流の場を設けます。
また、毎年シンガポールのファミリーオフィスツアーを実施する予定です。
ただし、当協会は単なる紹介ビジネスや案件斡旋を目的とするものではありません。各専門家が互いの役割を理解し、ファミリーの長期的利益に資する形で連携できる環境づくりを重視します。
5 教育・啓発活動
日本では、ファミリーオフィスに関する体系的な情報はまだ十分に整っていません。
そのため当協会では、初めてファミリーオフィスを学ぶ方に向けた教育・啓発活動にも力を入れます。
具体的には、ウェブサイト上での基礎解説、用語集、FAQ、入門レポート、セミナー動画、事例紹介などを通じて、分かりやすい情報提供を行います。
また、ファミリーオフィスを単なる節税や金融商品販売の文脈ではなく、家族、事業、資産、承継、次世代教育を総合的に考えるための仕組みとして伝えていきます。
6 実務指針・倫理的な考え方の整理
ファミリーオフィスの実務では、専門家がファミリーの極めて重要な情報に接することになります。そのため、守秘義務、利益相反、情報管理、説明責任、専門家間の役割分担が非常に重要です。
当協会では、こうした実務上の課題についても整理し、関係者が共有できる考え方や実務指針の形成を目指します。
ファミリーオフィスの健全な普及には、単にサービス提供者が増えるだけでなく、信頼される実務水準が必要です。当協会は、その基盤づくりに取り組みます。
7 会員向け活動
当協会では、会員向けに、レポート閲覧、研究会参加、セミナー参加、会員限定イベント、専門テーマに関する情報提供などを行います。
会員制度は、当協会の活動に継続的に参加し、ファミリーオフィスに関する理解を深めたい方、または専門家として実務知見を高めたい方を対象としています。
8 会員制度について
一般社団法人ファミリーオフィス実務家協会では、当協会の趣旨に賛同し、継続的に活動へ参加いただく方を対象として、会員制度を設けています。
会員には、調査レポートの閲覧、研究会・セミナーへの参加、会員限定イベント、専門テーマに関する情報提供など、会員区分に応じた機会を提供します。
入会にあたっては、所定の申込みおよび当協会による確認・承認をお願いしています。会員区分、会費、提供内容その他の詳細については、個別にご案内します。
入会をご検討の方は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
当協会が目指すもの
当協会が目指すのは、ファミリーオフィスという言葉を単に広めることではありません。
重要なのは、家族、事業、資産を長期的に守り、次世代へつなぐための実務を、日本において健全に発展させることです。
当協会は、知識の整理、実務家の連携、情報発信、教育・啓発を通じて、日本におけるファミリーオフィス実務の基盤づくりに取り組んでいきます。